Ventas - Temas de ayuda - Centro de soporte

Introducción

El módulo de Ventas permite llevar la gestión de clientes con todos sus datos, así como la gestión de documentos de venta, tales como presupuestos, pedidos, albaranes o facturas, entre otros. Además, permite gestionar vales, ofertas y tarifas y otras cosas.

Los documentos que componen todo el ciclo de ventas son los siguientes:

Presupuestos
Pedidos
Albaranes
Facturas
Reservas
Facturas proforma
Facturas de devolución, facturas rectificativas y recapitulativas

El programa permite generar documentos a partir de otros, por ejemplo albaranes a partir de pedidos, a lo largo de todo el ciclo de ventas. También permite consultar todos los documentos a través de su listado, acceder a las fichas de cada documento y ver sus datos ampliados, trazabilidad, etc.

Además, se pueden consultar documentos a través de calendarios o en un listado desglosado, y mucho más.

Clientes

Los clientes pueden registrarse en el programa detallando toda la información necesaria para su gestión: datos identificativos, fiscales, gestión de cobros, direcciones, cuentas bancarias, etc.

Como el módulo engloba todo lo que son ventas de la empresa, en el apartado de clientes se incluye a las personas o entidades a las que se les proporciona un bien o servicio que produce un ingreso para la empresa.

Se puede acceder a la lista y gestión de clientes desde el panel principal accediendo a Ventas -> General -> Clientes.

El programa ya cuenta por defecto con un cliente, llamado Cliente genérico, que se utiliza por ejemplo para ventas a través del TPV cuando no se quiere registrar los datos del cliente.

Crear un cliente

Para registrar un nuevo cliente es necesario indicar la siguiente información:

Datos identificativos
- Nombre: Campo obligatorio para el nombre propio o comercial del cliente.
- Razón social: Campo obligatorio para indicar la razón social o nombre de la sociedad del cliente.
- Tipo de documento identificativo Tipo de documento de identificación del cliente.
- CIF / NIF / Otro doc. identificativo Documento de identificación del cliente para la emisión de documentos como facturas.
- Persona de contacto principal: Campo para indicar el nombre de la persona de contacto principal de este cliente.
- Código: Campo para indicar un código interno para el cliente. El código debe ser único para este registro y no puede estar asociado a otro cliente en el sistema.
- Tipo de cliente: Campo para indicar si el cliente es un particular o una empresa. Este campo carga por defecto con el valor seleccionado para la configuración general, pero puede modificarse para cada registro en el momento de su creación.
- Socio: Campo para seleccionar Sí o No, para incluirlo en los socios de la empresa y disfrutar de los beneficios como descuentos o sumar puntos para canjear en sus compras. Campo solo disponible con el Módulo de Fidelización .
- Nº de socio: Si se entrega tarjetas de fidelización a los socios, se puede indicar aquí el nº asociado a la tarjeta, aunque no es obligatorio, y un cliente simplemente indicando el campo Socio a Sí, ya será socio. Si se indica un valor en este campo, pero el campo Socio está establecido a No, el cliente NO se considerará socio. Campo solo disponible con el Módulo de Fidelización .
- Fecha de nacimiento: Campo para indicar la fecha de nacimiento del cliente.
- Documento identificativo 1: Campo para adjuntar documentos identificativos del cliente como el anverso del DNI, el modelo de alta de un CIF en Hacienda, una escritura de una sociedad o cualquier otro documento identificativo de una empresa.
- Documento identificativo 2: Campo para adjuntar documentos identificativos del cliente como el reverso del DNI, el modelo de alta de un CIF en Hacienda, una escritura de una sociedad o cualquier otro documento identificativo de una empresa.
- Fecha de alta: Campo obligatorio para indicar la fecha de creación del registro del cliente. Por defecto carga la fecha actual, pero puede editarse para indicar otra fecha, si fuera necesario.
- Canal de venta de alta: Campo obligatorio para indicar el canal de ventas el que se registra al cliente. Este campo carga por defecto el valor seleccionado en el campo Canal de ventas por defecto nuevos clientes, de la configuración general de ventas , en Parámetros del sistema. En el caso que el cliente se registre en una caja del TPV o en una Tienda online, se le asignará su respectivo canal de ventas.
- Empleado comisiones: Campo de selección para indicar el empleado que tiene comisión sobre la venta que se realicen a este cliente. Este valor cargará por defecto en los documentos de venta y en la pantalla de cobros del TPV, pudiendo modificarse en cada caso, si fuera necesario.
- Grupos del cliente: Campo de selección múltiple para añadir uno o varios Grupos de clientes donde se desee incluir al cliente. De esta manera, se puede asociar el cliente de forma rápida en diferentes ofertas o vales registrados en el sistema para un grupo donde se incluya.
- Plantillas: Selección de plantillas por defecto para la emisión de documentos de venta al cliente:
  - Presupuestos
  - Pedidos
  - Albaranes
  - Facturas
  - Facturas proforma
  - Reservas
- Enviar tickets de TPV por e-mail: Campo para indicar si, en cada venta que se realice al cliente en el TPV, se desea enviar el ticket por e-mail. El valor de este campo cargará por defecto en la pantalla de cobro del TPV, pudiendo modificarse en cada venta. Si se indica a Sí, el TPV cargará automáticamente el e-mail de facturación, o en su defecto, el e-mail de contacto del cliente, pudiendo indicarse otro distinto, si fuera necesario.
- Registrado en la tienda online: Campo no editable con opciones de Sí / No para informar si el cliente ésta registrado en la tienda online. Por defecto tiene el valor Sí al crear un registro de cliente manualmente en el programa, y solo se indicará No cuando el cliente haga una compra en la tienda online como invitado.
- Validado en la tienda online: Campo no editable que indica si es un cliente validado en la tienda online o no. Por defecto, si se registra desde el programa, siempre se creará como validado en la tienda online. Este campo solo aparecerá indicado a No si es un cliente registrado en la tienda online, si la tienda online tiene configurado que deba validarse el registro de clientes, y si no ha sido validado todavía.
- Observaciones: Campo para ampliar información de forma personalizada.
Dirección principal: Los datos introducidos en este apartado son los que se utilizarán como dirección en los datos fiscales de los documentos del cliente.
- Dirección: Campo para indicar la dirección completa, por ejemplo, calle, número y piso.
- Dirección (datos adicionales): Campo para ampliar información sobre la dirección, por ejemplo, el nombre del edificio o la escalera.
- Población: Campo para introducir la población de la dirección.
- Código postal: Campo para introducir el código postal de la dirección.
- Provincia: Campo para seleccionar la provincia de la dirección. Las provincias disponibles se filtran por el país que se ha seleccionado.
- País: Campo para seleccionar el país de la dirección.
- Teléfono de contacto: Campo para introducir teléfono principal de contacto.
- Fax: Campo para introducir el teléfono para envío de fax.
- E-mail de contacto: Dirección de correo electrónico para contactos generales.
- E-mail de facturación: Dirección de correo electrónico que se utilizará por defecto para el envío de comunicaciones y documentos relativos a facturación: presupuestos, pedidos, albaranes, facturas, etc.
- Web: Dirección del sitio web del cliente.
Cobros e impuestos: Información que el programa cargará por defecto al generar un documento de venta asociado a este cliente. Por ejemplo, si se selecciona la forma de cobro por defecto Transferencia, en todos los documentos del ciclo de ventas a los que se asocie este cliente, se asignará esta forma de cobro, pudiendo modificarse para cada documento si se desea.
- Forma de cobro por defecto: Se puede cambiar a posteriori para cada documento si se desea.
- Cuenta en la que recibir los cobros por defecto: Cuenta bancaria de la empresa en la que se recibirán los pagos de las ventas realizadas a este cliente. Se puede cambiar a posteriori para cada documento si se desea.
- IBAN cuenta por defecto: Campo informativo no editable con el número de cuenta bancaria del cliente que se ha marcado como por defecto en la pestaña Cuentas bancarias de este mismo formulario. Este será el número de cuenta a la que se realizan por defecto los cobros de las ventas realizadas a este cliente, pudiendo modificarse a posteriori en cada documento.
- Tipo de vencimiento por defecto: Se puede cambiar a posteriori para cada documento si se desea.
- Moneda por defecto: Moneda para el cobro de sus ventas. Se puede cambiar a posteriori para cada documento si se desea.
- Tipo de destino de ventas por defecto: Campo obligatorio para seleccionar el tipo de venta a nivel geográfico. Afecta al cálculo de impuestos repercutidos y otros apartados fiscales. Puede cambiarse posteriormente en cada documento.
- Inversión del sujeto pasivo por defecto: Si, por defecto, para este cliente aplica la inversión del sujeto pasivo en sus ventas. Es decir, si el responsable de declarar el IVA repercutido es el mismo cliente o no. Normalmente, debe establecerse a No, excepto para clientes intracomunitarios o exportaciones.
- Texto legal de inversión del sujeto pasivo por defecto: Si aplica la inversión del sujeto pasivo por defecto, en este campo se debe indicar el texto legal a mostrar en los documentos de venta emitidos a este cliente.
- 2º grupo de impuestos por defecto: Se puede indicar un grupo de impuestos para que al crear facturas u otros documentos de venta asociados a este cliente, se incluya el grupo de impuesto en los conceptos. Por ejemplo, si el cliente trabaja con recargo de equivalencia y hay que aplicárselo en las ventas, debe indicarse aquí ese grupo de impuestos para que automáticamente en los conceptos se le añada el recargo correspondiente al tipo de IVA de cada concepto.
Direcciones y contactos: Apartado para información de contacto adicional. Por cada registro se indica:
- Nombre: de la persona responsable como contacto.
- Apellidos: de la persona responsable como contacto.
- Dirección: Campo para indicar la dirección completa, por ejemplo, calle, número y piso.
- Dirección (datos adicionales): Campo para ampliar información sobre la dirección, por ejemplo, el nombre del edificio o la escalera.
- Población: Campo para introducir la población de la dirección.
- Código postal: Campo para introducir el código postal de la dirección.
- Provincia: Campo para seleccionar la provincia de la dirección. Las provincias disponibles se filtran por al país que se ha seleccionado.
- País: Campo para seleccionar el país de la dirección.
- Teléfono de contacto: Campo para introducir teléfono principal de contacto.
- Fax: Campo para introducir el teléfono para envío de fax.
- E-mail de contacto: Dirección de correo electrónico para contactos generales.
- Web: Dirección del sitio web del contacto.
Cuentas bancarias:Apartado para introducir las diferentes cuentas bancarias del cliente.
- Descripción: Campo identificativo para registrar la cuenta.
- IBAN: Campo obligatorio para indicar el número bancario con prefijo de 4 dígitos para indicar el país y el número de la cuenta bancaria. Por ejemplo: ES2114640100722030876293.
- BIC: En inglés Bank Identifier Code, código bancario para identificar el banco del cliente. Puede ser de 8 o de 11 dígitos, por ejemplo, INGDESMM o CAGLESBB319.
- Id. orden de domiciliación SEPA: Código alfanumérico de 35 dígitos que se asigna obligatoriamente a un mandato SEPA para identificar los adeudos del emisor de recibos por domiciliación. Si realiza giros bancarios a este cliente, puede guardar aquí el Id. de la orden de domiciliación que utiliza.
- Fecha de recolección del mandato SEPA: Fecha de la firma del mandato SEPA por parte del cliente.
- Cuenta bancaria por defecto: Selección de Sí o No para indicar la cuenta como cuenta por defecto para los cobros al cliente. Solo puede haber marcada una cuenta como cuenta por defecto.
Tarjetas Apartado para introducir las diferentes tarjetas de crédido o débito para cobrar al cliente.
- Descripción: Campo para introduccir un nombre identificativo de la tarjeta y diferenciarla del resto.
- 4 últimos dígitos: Campo para detallar los últmimos 4 dígitos de los 16 que incluye la tarjeta.
- Mes de caducidad: Campo para indicar el mes de vencimiento indicado en la tarjeta.
- Año de caducidad: Campo para indicar el año de vencimiento indicado en la tarjeta.
- ID del método de pago en Stripe: Campo no editable solo informativo para mostrar el ID para el cobro mediante Stripe, en caso de disponer de integación con esta plataforma de pagos.
- Tarjeta por defecto: Campo para indicar si la tarjeta que se registra será utilizada por defecto para los cobros al cliente. Únicamente solo puede indicarse una sola tarjeta por defecto.
Ofertas / Tarifas : Apartado para indicar ofertas o precios especiales para este cliente.
- Datos de la oferta / tarifa
  - Nombre de la oferta / tarifa: Campo para indicar un nombre identificativo de la oferta / tarifa.
  - Tipo de oferta / tarifa: Campo para seleccionar el tipo de oferta, pudiendo ser:
    - Porcentaje de descuento
    - Descuento de importe
    - Importe fijo
  - Valor de la oferta / tarifa: Campo para indicar la cantidad a descontar, según el tipo de oferta seleccionado.
  - Aplicar sobre el procio con impuestos: Campo para indicar si la oferta se debe aplicar sobre el precio sin impuestos o no. Si tu cliente tipo son particulares, es conveniente establecerlo a Sí, de lo contrario a No.
- Fechas: Campos para indicar un periodo de tiempo específico para la oferta / tarifa. Si no se rellenan estos campos, la oferta o tarifa se aplica de forma indefinida.
  - Fecha desde
  - Fecha hasta
- Filtros: (Los filtros se aplican de forma sucesiva, es decir, puede filtrarse por ejemplo por categoría y marca al mismo tiempo, o por marca y temporada)
  - Categoría: Campo para indicar la categoría de productos sobre la que se aplica la oferta / tarifa al cliente.
  - Aplicar a categorías hijas: Campo de Sí / No para aplicar la oferta / tarifa a categorías hijas de la categoría seleccionada.
  - Marca: Campo para seleccionar una marca específica sobre la que aplicar la oferta / tarifa al cliente para productos de esa marca.
  - Proveedor: Campo para seleccionar un proveedor específico para filtrar los productos sobre los que se aplicar la oferta / tarifa al cliente. La oferta se aplicará solo a productos de ese proveedor.
  - Temporada: Campo para aplicar la oferta / tarifa sobre los productos incluidos en una temporada específica.
  - Producto: Campo para seleccionar un producto específico sobre el que aplica la oferta / tarifa al cliente.
- Condiciones:
  - Canales de venta: Campo de selección para indicar los canales de venta donde se aplica la oferta / tarifa al cliente.
  - Cantidad mínima para aplicarse: Cantidad mínima que debe haber en la venta del producto que coincida con esta oferta para que se aplique la misma. Si por ejemplo quieres aplicar un 50% de descuento solamente cuando compren 2 unidades o más, debes establecer este parámetro a 2.

Modificar un cliente

Los datos de un cliente pueden modificarse de diferentes maneras. Pueden cambiarse toda la información de un cliente específico pulsando el botón de editar del registro, o puede editarse la información de cobros e impuestos de uno o varios clientes de forma masiva:

Se seleccionan los registros que se vayan a modificar.
Se debe pulsar sobre el botón de editar del menú superior.
Cargará el menú para modificar a información.

Por defecto todos los campos de selección están deshabilitados. Se debe indicar Modificar a Sí en el campo que se quiera a modificar y se habilitará el desplegable con las opciones para seleccionar.

Una vez modificados los campos que se quieren editar, se debe pulsar en el botón Modificar y se actualizará la información de los registros.

Eliminar un cliente

Al eliminar el registro o registros seleccionados de clientes hay que tener en cuenta que:

También se eliminarán los registros que pueda tener asociados de:
- Cuentas bancarias
- Ofertas / tarifas
- Registros de puntos de fidelización (si se dispone del módulo de Fidelización)
- Operaciones con puntos (si se dispone del módulo de Fidelización)
- Vales
No se puede eliminar un cliente si está asociado con:
- Presupuestos de venta
- Pedidos de venta
- Albaranes de venta
- Facturas de venta
- Tickets (si se dispone del módulo de TPV)
- Facturas proforma
- Facturas periódicas de venta
- Reservas
- Vencimientos de venta
- Cobros
- Recibos
- Registros de agenda
- Servicios

Ficha de un cliente

Para ver en detalle los datos registrados de cada cliente, el listado de clientes permite acceder a la ficha de cada registro, pulsando sobre el icono gris con la carpeta.

En la ficha del cliente se puede ver toda su información con detalle de sus datos identificativos, dirección principal, información para cobros e impuestos y configuración general.

En un apartado especial se indican los totales más importantes:

Total facturado
Total cobrado
Pendiente de cobro
Cobros sin contabilizar
Total cobrado reservas pendientes
Total reservas pendientes
Fecha último pedido
Fecha última factura/ticket: Se tienen en cuenta los registros de facturas y de tickets, y se muestra la fecha del registro más reciente.

En la parte inferior, organizado por pestañas, se muestran los registros más importantes de cada cliente. Se listan los métodos de cobro, ofertas / tarifas, documentos de venta, registros, etc., con acceso directo a sus correspondientes informes y procesos.

Proceso: Importar clientes

En caso de necesitar importar clientes desde otro software, el programa cuenta con una herramienta para importarlos desde un fichero CSV o Excel.

A este proceso se accede en el listado de clientes desde el panel principal, Ventas -> General -> Clientes, pulsando en el botón de Procesos.

La importación debe realizarse mediante un fichero CSV (fichero de ejemplo dentro del proceso), donde los datos se guardan como texto y se organizan por filas y columnas.

Aunque el proceso es intuitivo y de fácil ejecución, es conveniente repasar algunos detalles para su correcta ejecución:

Seleccionar archivo a Importar

Archivo a importar: Seleccionar el archivo con los datos a importar, pudiendo seleccionar un archivo ya existente en los ficheros guardados en el programa, o subir un fichero desde el ordenador:
- Se pulsa sobre el botón Buscar.
- Una vez seleccionado el archivo se debe pulsar en el botón Subir archivos seleccionados.
- Cuando finalice la carga, el archivo estará visible en la lista Seleccionar existente.
- Pulsar sobre el botón Seleccionar del archivo con los datos para importar.
Carácter que separa las columnas del archivo: Seleccionar el carácter que se usa en el archivo para la separación pudiendo ser una coma, un punto y coma, o un espacio de tabulador.
Carácter entre el que se encuentran los valores de las columnas del archivo: Seleccionar si los valores de cada columna se encuentran envueltos entre algún carácter especial.
Actualizar datos de clientes existentes: Si se marca a Sí esta opción, se actualizarán los datos de los clientes que tengan el campo de identificación del cliente seleccionado igual al de uno en el fichero de importación, en lugar de crear un nuevo registro.

Selección de columnas

Selección de columnas de destino por cada columna reconocida por el programa en el fichero seleccionado. Si existe algún desajuste en el reconocimiento de los datos, se puede volver al primer paso para volver a configurar la importación.
Ejemplo de datos por cada columna reconocida por el programa en el fichero.
Selección de columna que se utilice como identificador único de cada registro del fichero.

Si quiere indicar la columna del Tipo de documento identificativo, debe tener en cuenta que el valor es la clave que Hacienda da a cada tipo de documento:

02: NIF / CIF / NIE español, VAT europeo u otro identificador fiscal extranjero (NIF-IVA).
03: Pasaporte.
04: Documento oficial de identificación expedido por el país o territorio de residencia.
05: Certificado de residencia.
06: Otro documento probatorio.
07: No censado.

Si el cliente es español, debe indicar el tipo "02", o el tipo "07", sin comillas, aunque este último no es recomendable. Si es extranjero, debe indicar cualquier tipo excepto el "07". De cara a Hacienda para la Ley antifraude, es recomendable que todos los clientes tengan el tipo "02", es decir, que se indique su CIF / NIF / NIE si es español, o su VAT si es europeo, o su Id. fiscal para cualquier otro país..

Una vez esté todo listo, se pulsará el botón "Iniciar importación" y comenzará el proceso. El proceso de importación se realiza en segundo plano y se recibirá en el e-mail indicado para notificaciones en el último paso el resultado de la importación, tanto si se realiza correctamente como si hay errores en el fichero.

Proceso: Unificar con otro cliente duplicado

Este proceso permite eliminar un cliente identificado como duplicado del cliente que se está visualizando, actualizando la información y todas las referencias que existan del cliente duplicado en otras entidades.

Este proceso cuenta con un único parámetro para seleccionar el cliente que ha sido identificado como duplicado del cliente de la ficha que se está visualizando.

Al lanzar el proceso, se comprobará la información del cliente seleccionado volcando en el cliente actual aquellos campos que no tengan información. Es decir que, si el cliente actual no tiene indicado el DNI o algún otro dato y si lo tiene el cliente duplicado, se guardará en el cliente actual el dato del cliente duplicado.

Además, se actualizarán todas las referencias a ese cliente en todas aquellas entidades que pueda estar relacionado como grupos de clientes, documentos de ventas, registros de agenda, etc.

Finalmente, una vez que se haya asociado todo al cliente de la ficha que se está visualizando, el registro del cliente duplicado se eliminará como si nunca hubiera existido.

RGPD: Consentimiento para el tratamiento de datos

Desde la entrada en vigor del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), para almacenar y trabajar con datos de clientes, es necesario su consentimiento expreso. En este apartado, el programa permite emitir dos copias del documento de consentimiento para el tratamiento de datos, para su firma por parte del responsable y del cliente. Esto es muy importante al manejar diferente información personal de sus clientes al registrarlos en el sistema.

En primer lugar, se recomienda repasar y modificar el Texto consentimiento datos personales cliente RGPD, indicado en Parámetros -> Textos predefinidos en documentos, para ajustarlo a sus necesidades pudiendo añadir, modificar o eliminar cualquier cláusula incluida, como también, cambiando el contenido entre corchetes [] por los datos de su empresa.

Además, se recomienda mantener las partes del texto incluidas entre los símbolos %, como por ejemplo %date_day%, o %customer_name%, ya que el programa las utiliza para añadir dinámicamente los datos correspondientes por ejemplo la fecha actual o los datos del cliente para el que se está imprimiendo el documento.

Una vez ajustado el texto, se puede acceder al informe, solo disponible dentro de la ficha de cada registro de cliente. Al acceder al informe, se deben indicar obligatoriamente dos parámetros:

Empresa: Campo para seleccionar la empresa de la que se quiere obtener el texto asignado en los parámetros del sistema.
Texto: Campo precargado con el texto de la empresa seleccionada en el campo anterior. Este campo permite editar el texto para ajustarlo puntualmente en el momento de emitir el documento.

Con estos parámetros indicados, ya se pueden emitir las dos copias del documento pulsando en las opciones para verlo en pantalla, o imprimirlo directamente para su posterior firma por ambas partes.

Informe: Listado de ventas a un cliente

Este informe muestra un listado detallado de las ventas registradas a un cliente concreto, en un periodo de fechas indicado. Además, el informe permite indicar si se deben incluir, o no, abonos y devoluciones en el listado.

El informe cuenta con los siguientes parámetros para obtener el listado:

Cliente: Campo obligatorio para seleccionar el cliente del cual se desea obtener el listado de ventas.
Desde la fecha: Campo obligatorio para seleccionar el inicio del periodo de tiempo para obtener los datos del informe. En caso de no indicar una fecha, el listado se mostrará desde la primera venta registrada para el cliente seleccionado.
Hasta la fecha: Campo obligatorio para seleccionar la fecha fin del periodo de tiempo para obtener los datos del informe. En caso de no indicar una fecha, el listado se mostrará con las ventas hasta la fecha actual.
Incluir abonos y devoluciones: Campo obligatorio para indicar si se debe incluir los abonos o devoluciones registrados para el cliente seleccionado, en el periodo de tiempo indicado.
Filas por página: Campo para indicar la cantidad de filas del listado que se deberán mostrar en cada página del informe.

Una vez indicados los parámetros del informe, el listado se puede obtener en cualquier de los siguientes formatos de salida:

Mostrar en pantalla
Imprimir
Sacar en PDF
Sacar en CSV (Excel)
Enviar por e-mail

En el informe se muestra cada venta realizada al cliente desglosando por fila cada producto vendido. De esta manera, para cada uno se detalla fecha y hora de la venta, número de documento, y el nombre y referencia del producto.

Además, en cada fila se detalla la cantidad vendida de ese producto, y los totales de base imponible e importe para esa venta. Estas tres cantidades también se totalizan al final del informe.

Grupos de clientes

Los grupos de clientes permite englobar clientes para poder asociarlos de forma rápida y automática a diferentes registros del programa como pueden ser Ofertas / tarifas o Vales.

Para administrar estos registros se debe acceder desde el panel principal a Ventas -> General -> Grupos de clientes.

Crear un grupo de clientes

Para un nuevo grupo de clientes debe indicar la siguiente información:

Datos generales
- Nombre del grupo: Campo obligatorio para indicar el nombre del grupo y poder identificarlo en los diferentes apartados y listados del programa.
Ofertas / Tarifas : Apartado para crear diferentes ofertas o precios especiales específicos para este grupo. Por su parte, los registros de Ofertas / tarifas cuentan con un campo específico para seleccionar un grupo entre otros datos.
- Datos de la oferta / tarifa
  - Nombre de la oferta / tarifa: Campo para indicar un nombre identificativo de la oferta / tarifa.
  - Tipo de oferta / tarifa: Campo para seleccionar el tipo de oferta, pudiendo ser:
    - Porcentaje de descuento
    - Descuento de importe
    - Importe fijo
  - Valor de la oferta / tarifa: Campo para indicar la cantidad a descontar, según el tipo de oferta seleccionado.
  - Aplicar sobre el precio con impuestos: Campo para indicar si la oferta se debe aplicar sobre el precio sin impuestos o no. Si tu cliente tipo son particulares, es conveniente establecerlo a Sí, de lo contrario a No.
- Fechas: Campos para indicar un periodo de tiempo específico para la oferta / tarifa. Si no se rellenan estos campos, la oferta o tarifa se aplica de forma indefinida.
  - Fecha desde
  - Fecha hasta
- Filtros: Los filtros se aplican de forma sucesiva, es decir, puede filtrarse por ejemplo por categoría y marca al mismo tiempo, o por marca y temporada.
  - Categoría: Campo para indicar la categoría de productos sobre la que se aplica la oferta / tarifa al grupo.
  - Aplicar a categorías hijas: Campo de Sí / No para aplicar la oferta / tarifa a categorías hijas de la categoría seleccionada.
  - Marca: Campo para seleccionar una marca específica sobre la que aplicar la oferta / tarifa al grupo para productos de esa marca.
  - Proveedor: Campo para seleccionar un proveedor específico para filtrar los productos sobre los que se aplicar la oferta / tarifa al grupo. La oferta se aplicará solo a productos de ese proveedor.
  - Temporada: Campo para aplicar la oferta / tarifa sobre los productos incluidos en una temporada específica.
  - Producto: Campo para seleccionar un producto específico sobre el que aplica la oferta / tarifa al grupo.
- Condiciones:
  - Canales de venta: Campo de selección para indicar los canales de venta donde se aplica la oferta / tarifa al grupo.
  - Cantidad mínima para aplicarse: Cantidad mínima que debe haber en la venta del producto que coincida con esta oferta para que se aplique la misma. Si por ejemplo quieres aplicar un 50% de descuento solamente cuando compren 2 unidades o más, debes establecer este parámetro a 2.

Una vez indicados todos los datos del grupo, se puede finalizar el registro pulsando sobre cualquiera de las tres diferentes opciones:

Añadir: Para crear el nuevo grupo y volver al listado.
Añadir y añadir otro: Para crear el registro y abrir un nuevo formulario donde crear un nuevo grupo.
Añadir y ver: Para crear el grupo y acceder directamente a su ficha. De esta manera, se puede comprobar toda la configuración indicada.

Una vez finalizado el registro, estará disponible para su selección en:

Clientes: Tanto al gestionarlos desde el programa , como al crearlos o modificarlos en su apartado del TPV .
Ofertas / Tarifas
Ofertas X por Y
Ofertas de regalos de productos comprando otros
Vales

Por su parte, la Configuración de las cajas del TPV incluye el campo Grupo para creación de cliente por defecto para que, cada vez que se vaya a crear un cliente desde esta caja, el grupo seleccionado cargará automáticamente, aunque podrá modificarse en cualquier momento.

Presupuestos de venta

En el apartado de presupuestos se puede registrar cada presupuesto emitido a los clientes referido a productos o servicios que puede proporcionar o realizar la empresa.

Se puede acceder a los registros desde el panel principal desde Ventas -> Documentos -> Presupuestos de venta.

Los registros se indican por colores dependiendo del estado de proceso de cada documento:

Rojo: No se ha procesado ningún concepto del documento.
Amarillo: Se han procesado parcialmente los conceptos incluidos.
Verde: Se ha procesado la totalidad de los conceptos que se incluyen en el documento.

Procesar un concepto significa haberlo incluido en otro documento generado a partir del presupuesto, como por ejemplo un pedido. Otra forma de procesar los conceptos es descartarlos, es decir, indicar al programa que ya nunca van a ser incluidos en otros documentos del ciclo de ventas.

Crear desde cero un presupuesto de venta

Para registrar un nuevo presupuesto es necesario indicar:

Datos generales
- Datos del documento
  - Cliente: Campo obligatorio para seleccionar el cliente al que se emite el presupuesto de venta. Al seleccionar el cliente se cargarán todos sus campos establecidos por defecto, como la forma de cobro, el tipo de vencimiento, etc.
  - Descripción: Campo para indicar un nombre interno e identificar el documento en listados, etc. y diferenciarlo de otros documentos.
  - Fecha: Campo obligatorio para indicar fecha de emisión del documento.
  - Empresa: Campo obligatorio para seleccionar la empresa propia que emite el presupuesto.
  - Serie/Contador: A partir de la serie se generará el nº de documento. Automáticamente carga el valor de la serie para presupuestos de venta asignada por defecto en la empresa seleccionada.
  - Número de documento: Campo no editable que el programa asigna automáticamente a partir de la serie y que permite identificar a cada documento de los demás, ya que genera valores únicos.
  - Canal de venta: Campo para seleccionar el medio por el que se realiza la venta. Sirve para poder filtrar por ejemplo en informes de rentabilidad y sacar rentabilidades agrupadas por canal de venta. También sirve para saber si se deben aplicar o no ofertas en función de los canales asociados a esas ofertas.
- Datos de Cobro:
  - Forma de cobro: Campo de selección para indicar el medio por el que se va a realizar el cobro en el momento de la venta.
  - Tipo de vencimiento: Campo de selección para indicar los plazos para hacer efectivo el cobro, parcial o total, del importe total del presupuesto.
  - Cuenta bancaria: Campo de selección para indicar la cuenta de la empresa a la que se va a realizar el abono del cobro en el momento de la venta.
  - Cuenta del cliente: Campo de selección para indicar la cuenta bancaria del cliente a la que se va a realizar el cobro en el momento de la venta.
  - Moneda: Campo de selección para la divisa en la que se emite el documento y por la que se va a realizar el cobro en el momento de la venta.
- Estado
  - Fecha de envío: Selección de la fecha en que se envía el presupuesto al cliente.
  - Dirección de envío: Dirección del cliente a la que se envía la mercancía o prestación del servicio del presupuesto.
  - Estado: Campo de selección para indicar la situación del presupuesto pudiendo ser:
    - Pendiente.
    - Aceptado.
    - Rechazado.
  - Procesado: Campo informativo no editable con la situación de gestión del presupuesto, cargado por defecto como Sin procesar. Este valor se actualiza en el momento que se procesa el presupuesto al generar otro documento desde él como el pedido, albarán o factura de venta.
- Otros datos:
  - Plantilla de impresión: Campo de selección para el modelo de impresión del presupuesto, según los modelos de plantillas registrados en el programa.
  - Empleado asignado: Campo de selección para indicar el empleado responsable de la gestión del presupuesto.
  - Empleado comisión: Campo de selección para indicar el empleado que tiene comisión sobre la venta asociada al presupuesto. Este campo carga por defecto con el empleado de comisiones seleccionado para el cliente del documento, pero puede modificarse si fuera necesario.
  - Observaciones: Campo de texto para indicar información adicional del presupuesto para el cliente. Se mostrará al final del documento, justo antes del texto al pie.
  - Texto al pie: Campo de texto que se muestra al final del documento. Suele utilizarse para indicar por ejemplo los datos registrales de la empresa, datos relativos a la protección de datos, etc.
  - Observaciones internas: Campo de texto para indicar información adicional sobre el presupuesto de manera interna en la empresa.
Conceptos
- Base imponible: Campo informativo no editable con el cálculo total de la base imponible de todos conceptos del presupuesto.
- Impuesto opcional: Campo para seleccionar si hay algún impuesto global que aplicar a todos los conceptos del presupuesto. Por ejemplo, si eres autónomo y tienes que facturar incluyendo ya el I.R.P.F., se debe indicar en este campo.
- Impuestos: Campo informativo no editable con el cálculo total de impuestos para todos los conceptos del presupuesto.
- Importe: Campo informativo no editable con el resultado de la suma de base imponible e impuestos totales del presupuesto.
- Listado de conceptos: Se detallan todos los conceptos añadidos al documento, con las acciones disponibles, el nombre del producto, cantidad, precio unitario y totales detallados.
- Filtrar producto: Campo para filtrar entradas de conceptos por los datos del producto incluido.
- Eliminar un concepto: Botón incluido en las acciones de cada concepto para eliminar de forma directa ese concepto de la lista.
- Pantalla de nuevo concepto / modificar concepto
  - Buscar producto: Campo de selección para productos registrados en el programa. Cuenta con una serie de botones adicionales:
    - Modificar: Permite editar el registro del producto seleccionado. Este botón solo es visible y disponible al momento de seleccionar un producto.
    - Ver stock: Permite consultar el stock del producto seleccionado en los diferentes almacenes registrados en el sistema. Este botón solo es visible y disponible al momento de seleccionar un producto.
    - Nuevo producto: Permite crear un nuevo producto en el momento de registrar el concepto del documento.
    - Genérico: Para añadir al concepto un producto genérico.
  - Descripción del producto: Campo de texto que carga la información registrada en el producto en el momento de su selección, pudiendo ampliar la información del producto para este concepto.
  - Impuesto: Campo de selección para el porcentaje de impuesto que se aplica según el producto.
  - 2º tipo de impuesto: Campo de selección para el 2º tipo de impuesto que se aplica, si procede.
  - 2º impuesto: Campo de selección para el porcentaje del 2º tipo de impuesto que se aplica. Se debe seleccionar un valor siempre que se indique el 2º tipo de impuesto.
  - Tipo de operación / régimen de IVA: Campo para seleccionar el tipo de operación o régimen de IVA que aplica para este concepto. Si no aplica ningún régimen especial, debe indicarse el régimen de IVA en el que esté registrado su negocio: régimen general, simplificado o de recargo de equivalencia. Se precarga el valor por defecto de la regla de impuestos para la venta asociada al producto seleccionado.
  - Motivo de no sujeción / exención: Campo solo visible si el tipo de impuesto es del 0%, que sirve para indicar el motivo de dicha exención. Se precarga el valor por defecto de la regla de impuestos para la venta asociada al producto seleccionado.
  - Texto legal de no sujeción / exención: Campo solo visible si el tipo de impuesto es del 0%, que sirve para indicar el texto legal a mostrar en el documento por dicha exención. Se precarga el valor por defecto de la regla de impuestos para la venta asociada al producto seleccionado.
  - Precio: Campo para indicar el precio de venta sin impuestos por cada unidad del producto que se incluye en el concepto.
  - % dto.: Campo para indicar el porcentaje de descuento que se aplica sobre el precio.
  - Importe dto./u.: Campo para indicar el importe descuento por unidad, sin impuestos, del producto que se incluye en el concepto.
  - Precio unitario: Campo informativo no editable. Se calcula dividiendo la base imponible entre la cantidad.
  - Unidad de medida: Campo de selección para contabilizar las cantidades del producto que se incluyen en el concepto. Por ejemplo: unidades, metros, gramos, litros, horas, etc.
  - Precio c/impuestos: Campo para indicar el precio del producto con impuestos.
  - Imp. dto./u. c/ impuestos: Campo para indicar el importe de descuento por unidad con impuestos incluidos.
  - P. c/ impuestos unitario: Campo informativo no editable. Se calcula dividiendo el importe entre la cantidad.
  - Base imponible: Campo informativo no editable con el cálculo de la base imponible por el total del concepto.
  - Impuestos: Campo informativo no editable con el cálculo de los impuestos correspondientes por el total del concepto.
  - Total: Campo informativo no editable con el total a pagar por el concepto. Su valor es el cálculo total de la suma de la base imponible más los impuestos.
  - Cantidad por referencia: Campo para indicar el número de unidades del producto por cada referencia independiente registrada. Por ejemplo, cantidades de la misma prenda por cada talla. Campos solo disponibles para productos con varias referencias registradas en el programa.
  - Cantidad: Campo para indicar el número de unidades totales del producto que se incluyen en el concepto. Si el producto tiene los campos de cantidad por referencia, el campo es solo informativo y no editable mostrando el total de productos introducidos por cada referencia. cálculos de precio, descuentos e impuestos.

Modificar un presupuesto de venta

Para modificar un presupuesto de venta, se debe pulsar el botón negro con el lápiz en las opciones de ese registro.

Al pulsar sobre el botón, se abrirá una pantalla como la de nuevo registro, con todos los campos disponibles para la edición de los datos del documento.

Se debe tener en cuenta que el programa tiene restricciones a la hora de modificar documentos. Por ejemplo, no se podrán modificar algunos datos de documentos ya procesados total o parcialmente, incluyendo conceptos, o conceptos o datos de documentos que procedan de otros.

Eliminar un presupuesto de venta

Para eliminar un presupuesto de venta, se debe pulsar sobre el botón rojo con la papelera del registro. Para borrar registros de forma masiva, se deben seleccionar en el listado y pulsar sobre el botón rojo con la papelera del menú superior.

A la hora de eliminar presupuestos de venta hay que tener en cuenta que:

También se eliminan los registros que pueda tener asociados de:

Conceptos
Impuestos

No se pueden eliminar registros si han sido total o parcialmente procesados, o si están asociados con:
- Trazabilidad de pedidos
- Trazabilidad de albaranes
- Trazabilidad de facturas

Ficha de presupuesto de venta

Para ver los datos de cada presupuesto detalladamente, el listado de presupuestos permite acceder a la ficha de cada registro, pulsando sobre el icono gris con la carpeta.

En la ficha del presupuesto se puede ver toda su información con detalle de sus datos generales.

En la parte inferior, organizado por pestañas, se muestra el listado de conceptos, los impuestos según el tipo y listados de trazabilidad en cada documento que esté relacionado con el presupuesto.

Calendario de presupuestos de venta

El calendario de presupuestos de venta permite una visión en el tiempo de todos los registros realizados en el programa para este tipo de documentos.

Se puede acceder desde el panel principal en Ventas -> Calendarios de documentos -> Calendario de presup. de venta.

Nombre y año del mes actual que se está visualizando con botones para avanzar y retroceder en el tiempo.
Formulario para búsqueda de meses para cambiar el calendario a un mes concreto, con selección de mes y campo para indicar el año.
Calendario del mes actual que se está visualizando. Detalle y acceso a cada día que tenga registros.
Detalle de días con registros. Al pulsar sobre el botón de ver registros, se abrirá una pantalla con la lista detallada de registros de ese día con todas las opciones para su gestión.

Presupuestos desglosados

El apartado de presupuestos desglosados muestra todos los conceptos de presupuestos registrados en el programa.

Este listado es solo informativo y no se puede editar. Para cambiar esta información, se debe acceder al presupuesto correspondiente que contiene el concepto.

Se puede acceder al listado desde el panel principal en Ventas -> Documentos desglosados -> Presupuestos desglosados.

En el listado se puede ver para cada concepto:

Descripción del documento
Fecha
Cliente
Documento
Producto
Descripción
Referencia
Unidad de medida
Cantidad
Precio
PVP
Importe dto./u.
Imp. dto./u. c/ impuestos
% dto.
Precio unitario
PVP unitario
Impuesto
2º impuesto
Base imponible
Impuestos
Importe
Fecha de entrega
Empresa
Estado del documento
Decimales redondeo cálculos
2º tipo de impuesto
Estado de proceso
Cantidad procesada
Además de otros campos

Se puede acceder a los totales de base imponible, impuestos e importe total en el botón de totales del menú superior, de color azul indicado con una calculadora.

Además, se pueden exportar entradas para visualizarlas en la pantalla, imprimirlas, sacar un documento PDF o un archivo CSV para visualizar los datos en hojas de cálculo como Excel.

La herramienta para exportación cuenta con un filtro para seleccionar los campos que se deseen exportar, así como los siguientes parámetros:

Filas por página: Campo para indicar la cantidad de registros que se incluirán en una página.
Orientación: Campo para seleccionar la disposición de la página donde se exporta el listado, con las opciones de vertical u horizontal
Obtener datos relacionados en texto en lugar de su identificador: Por ejemplo, si se quiere mostrar el ID del producto guardado en el programa (un número identificativo), o mostrar en su lugar el nombre del producto.
Formatear fechas al formato del idioma de trabajo (por ejemplo, DD/MM/AAAA) en lugar de mostrarlas en formato SQL (AAAA-MM-DD).

Procesos: Generar documentos de venta a partir de presupuesto

El programa permite generar diferentes documentos a partir de presupuestos:

El funcionamiento de estos procesos se explica en la sección de la ayuda correspondiente a cada uno de los documentos.

Proceso: Duplicar un presupuesto

El programa permite crear un nuevo presupuesto de venta a partir de un presupuesto ya registrado, pudiendo seleccionar varias entradas del listado para duplicar a la vez.

En el proceso se puede ejecutar desde el listado de presupuestos, o desde la ficha de cada presupuesto para generar una copia de ese registro concreto.

En el proceso se deben indicar dos parámetros, ambos obligatorios:

Fecha para los nuevos documentos: Campo para indicar la fecha que tendrá el nuevo documento.
Fecha de envío: Campo para indicar la fecha de envío que tendrá cada nuevo documento generado.
Serie: Campo para seleccionar el contador que se utilizará para generar el nuevo documento. El valor cargado automáticamente es la serie indicada por defecto para los nuevos presupuestos de venta de la empresa principal del programa.

Al ejecutar el proceso, se creará una nueva entrada en la lista de presupuestos por cada registro seleccionado y será accesible para su revisión, edición o eliminarla si es necesario.

Proceso: Enviar por e-mail

Este proceso permite enviar directamente desde el programa correos electrónicos a los clientes, con los presupuestos adjuntos en formato PDF.

A este proceso se puede acceder desde la ficha del presupuesto, o desde la lista de presupuestos para enviar uno o varios, según selección.

Para realizar el envío de documentos por correo electrónico, se deben seleccionar los documentos que se van a enviar y al abrir el proceso, se deben cumplimentar los siguientes parámetros:

Enviar agrupados: Campo de selección para agrupar los documentos en los correos.
- Si se indica como Sí (recomendado), los documentos se agruparán en un único e-mail para cada destinatario.
- Si se indica cómo No, se enviará un e-mail por cada documento, aunque haya varios documentos con el mismo destinatario.
Plantilla predefinida Campo para seleccionar un registro de Plantilla de e-mail registrado en el programa. Al seleccionar una plantilla, los campos Asunto y/o Mensaje cargarán con los datos de la plantilla automáticamente.
Asunto: Campo obligatorio para introducir el asunto del correo electrónico.
Mensaje: Campo obligatorio para introducir el cuerpo del mensaje de correo.
Añadir tu firma de empleado: Campo para seleccionar si se incluye en el correo la firma que esté configurada para el empleado.
Añadir firma de la empresa: Campo para seleccionar si se incluye en el correo la firma que esté configurada para la empresa.
Máximo de conceptos por página: Campo para indicar la cantidad de conceptos a mostrar en cada página. Si este parámetro se deja en blanco, se utilizará el valor por defecto especificado en la plantilla asociada a cada documento.
Conceptos menos a mostrar en primera página: Campo para ajustar los conceptos que se muestran en la primera página del documento. Debido a que la primera página de un documento con varias páginas contiene más datos, ya que se muestran datos fiscales, es recomendable mostrar en esta página menos conceptos que en las páginas centrales. Si este parámetro se deja en blanco, se utilizará el valor por defecto especificado en la plantilla asociada a cada documento.
Conceptos menos a mostrar en última página: Campo para ajustar los conceptos que se muestran en la última página del documento. Debido a que la última página de un documento con varias páginas contiene más datos, ya que se muestran observaciones, importes, etc., es recomendable mostrar en esta página menos conceptos que en las páginas centrales. Si este parámetro se deja en blanco, se utilizará el valor por defecto especificado en la plantilla asociada a cada documento.
Máximo de caracteres por concepto: Campo para indicar el Máximo de caracteres a mostrar en la descripción de cada concepto. Este parámetro permite limitar los caracteres para que la descripción de los conceptos no quede demasiado ancha. Si este parámetro se deja en blanco, se utilizará el valor por defecto especificado en la plantilla asociada a cada documento.
Ajustar alto de cada concepto: Campo para seleccionar si se ajusta o no el alto de cada concepto. Al establecer este parámetro a Sí, el programa forzará que cada concepto ocupe una sola línea, evitando que salte de línea. Si este parámetro se deja en blanco, se utilizará el valor por defecto especificado en la plantilla asociada a cada documento.
Mostrar precios: Campo para indicar si se muestran o no los precios en cada concepto del documento. Si este parámetro se deja en blanco, se utilizará el valor por defecto especificado en la plantilla asociada a cada documento.
Mostrar imágenes de conceptos: Campo para indicar si se muestran o no las imágenes de los productos en cada concepto del documento. En caso de dejar el campo por defecto, el documento cargará según la configuración de la plantilla.

Una vez indicados todos estos datos, se puede lanzar el proceso y el sistema programará el envío de correos a cada cliente con sus presupuestos adjuntos.

Cabe aclarar que el envío no se realiza instantáneamente, sino que pueden tardar hasta un máximo de 30 minutos en enviarse los correos.

Proceso: Enviar a un e-mail concreto

En este proceso el sistema permite enviar todos los documentos seleccionados en un único correo electrónico a una dirección de e-mail específica, algo muy útil en casos como el envío de documentos a la asesoría de la empresa.

Para lanzar este proceso se deben indicar los siguientes parámetros:

E-mail de origen: Campo obligatorio para indicar la dirección de correo desde la que se envía el e-mail. Este campo carga por defecto la dirección del usuario logueado, pero puede modificarse para indicar una distinta.
Nombre: Campo obligatorio para indicar el nombre de quien envía el e-mail. Este campo carga por defecto con el nombre del empleado asociado al usuario logueado, pero puede modificarse para indicar uno distinto.
E-mail de destino: Campo obligatorio para indicar la dirección de correo desde la que se envía el e-mail. Este campo carga por defecto la dirección del usuario logueado, pero puede modificarse para indicar una distinta.
Plantilla predefinida Campo para seleccionar un registro de Plantilla de e-mail registrado en el programa. Al seleccionar una plantilla, los campos E-mail de origen, Nombre, Asunto y/o Mensaje cargarán con los datos de la plantilla automáticamente.
Asunto: Campo obligatorio para introducir el asunto del correo electrónico.
Mensaje: Campo obligatorio para introducir el cuerpo del mensaje de correo.
Añadir tu firma de empleado: Campo para seleccionar si se incluye en el correo la firma que esté configurada para el empleado.
Añadir firma de la empresa: Campo para seleccionar si se incluye en el correo la firma que esté configurada para la empresa.
Máximo de conceptos por página: Campo para indicar la cantidad de conceptos a mostrar en cada página. Si este parámetro se deja en blanco, se utilizará el valor por defecto especificado en la plantilla asociada a cada documento.
Conceptos menos a mostrar en primera página: Campo para ajustar los conceptos que se muestran en la primera página del documento. Debido a que la primera página de un documento con varias páginas contiene más datos, ya que se muestran datos fiscales, es recomendable mostrar en esta página menos conceptos que en las páginas centrales. Si este parámetro se deja en blanco, se utilizará el valor por defecto especificado en la plantilla asociada a cada documento.
Conceptos menos a mostrar en última página: Campo para ajustar los conceptos que se muestran en la última página del documento. Debido a que la última página de un documento con varias páginas contiene más datos, ya que se muestran observaciones, importes, etc., es recomendable mostrar en esta página menos conceptos que en las páginas centrales. Si este parámetro se deja en blanco, se utilizará el valor por defecto especificado en la plantilla asociada a cada documento.
Máximo de caracteres por concepto: Campo para indicar el Máximo de caracteres a mostrar en la descripción de cada concepto. Este parámetro permite limitar los caracteres para que la descripción de los conceptos no quede demasiado ancha. Si este parámetro se deja en blanco, se utilizará el valor por defecto especificado en la plantilla asociada a cada documento.
Ajustar alto de cada concepto: Campo para seleccionar si se ajusta o no el alto de cada concepto. Al establecer este parámetro a Sí, el programa forzará que cada concepto ocupe una sola línea, evitando que salte de línea. Si este parámetro se deja en blanco, se utilizará el valor por defecto especificado en la plantilla asociada a cada documento.
Mostrar precios: Campo para indicar si se muestran o no los precios en cada concepto del documento. Si este parámetro se deja en blanco, se utilizará el valor por defecto especificado en la plantilla asociada a cada documento.
Mostrar imágenes de conceptos: Campo para indicar si se muestran o no las imágenes de los productos en cada concepto del documento. En caso de dejar el campo por defecto, el documento cargará según la configuración de la plantilla.

Una vez indicados todos estos datos se puede lanzar el proceso y el sistema enviará, de forma agrupada, todos los documentos seleccionados a la dirección de correo indicada.

Proceso: Modificar empleado asignado

Este proceso permite editar de forma rápida el empleado asignado a una o varios presupuestos, ya que está disponible tanto en la ficha de cada registro como en el listado, para poder editar este valor en varios presupuestos de forma masiva.

Para lanzarlo, solamente se debe indicar un único parámetro de forma obligatoria:

Empleado: Campo para seleccionar el empleado que se quiere asignar al presupuesto.

Una vez seleccionado este campo, se debe pulsar sobre el botón Ejecutar proceso, y el empleado asignado al presupuesto se actualizará indicando ahora el empleado seleccionado en el proceso.

Proceso: Modificar empleado para comisión

Este proceso es similar al anterior, pero en este caso permite editar de forma rápida el empleado seleccionado como comisionista sobre uno o varios presupuestos.

El proceso está disponible tanto en la ficha de cada registro como en el listado, para poder editar este valor en varios presupuestos de forma masiva, y para lanzarlo, solamente se debe indicar un único parámetro:

Empleado: Campo para seleccionar el empleado que tendrá comisión sobre la venta asociada al presupuesto. En caso que no se seleccione ninguno, los registros procesados quedarán sin empleado comisionista asociado.

Una vez seleccionado este campo, se debe pulsar sobre el botón Ejecutar proceso, y el empleado con comisión del presupuesto se actualizará indicando ahora el empleado seleccionado en el proceso.

Informe: Impresión / envío de documento

Este informe genera un documento detallado con toda la información del presupuesto, pudiendo visualizarlo en la pantalla e imprimirlo desde el programa.

Si se selecciona más de un registro, se creará un documento independiente para cada uno. Si se accede al informe desde la ficha de un registro, además permite obtenerlo en formato PDF o enviarlo por e-mail.

Los datos que se muestran en cada documento se generan en función de la plantilla asociada a dicho documento. Por ejemplo, si en una plantilla se indica que no se muestre el precio con impuestos en los conceptos, no se mostrará ese valor, y si se indica que sí, entonces si se mostrará.

Para generar el informe hay que indicar los siguientes parámetros.

Máximo de conceptos por página: Campo para indicar la cantidad de conceptos a mostrar en cada página.
Conceptos menos a mostrar en primera página: Campo para ajustar los conceptos que se muestran en la primera página del documento. Debido a que la primera página de un documento con varias páginas contiene más datos, ya que se muestran datos fiscales, es recomendable mostrar en esta página menos conceptos que en las páginas centrales.
Conceptos menos a mostrar en última página: Campo para ajustar los conceptos que se muestran en la última página del documento. Debido a que la última página de un documento con varias páginas contiene más datos, ya que se muestran observaciones, importes, etc., es recomendable mostrar en esta página menos conceptos que en las páginas centrales.
Máximo de caracteres por concepto: Campo para indicar el Máximo de caracteres a mostrar en la descripción de cada concepto. Este parámetro permite limitar los caracteres para que la descripción de los conceptos no quede demasiado ancha.
Ajustar alto de cada concepto: Campo para seleccionar si se ajusta o no el alto de cada concepto. Al establecer este parámetro a Sí, el programa forzará que cada concepto ocupe una sola línea, evitando que salte de línea.
Mostrar precios: Campo para indicar si se muestran o no los precios en cada concepto del documento.
Mostrar imágenes de conceptos: Campo para indicar si se muestran o no las imágenes de los productos en cada concepto del documento. En caso de dejar el campo por defecto, el documento cargará según la configuración de la plantilla.

Si alguno de los campos se deja en blanco, se utilizará el valor por defecto especificado en la plantilla asociada a cada documento.

Total de productos en documentos

Este informe muestra el total de productos incluídos en los documentos seleccionados.

Para poder obtener el informe se deben seleccionar los documentos de los que se desea obtener el listado y acceder al panel de Informes. Si no se selecciona ningun documento, se incluirán todos los registros que cumplan los filtros seleccionados en el listado.

Al seleccionar el informe se pueden indicar los siguientes parámetros para filtrar los resultados, según sea necesario:

Categoría: Campo para seleccionar una categoría para obtener datos de productos solo de esta.
Incluir categorías hijas: Campo para incluir las catergorías hijas a la seleccionada. Por defecto carga con el valor Sí.
Marca / fabricante: Campo para seleccionar marca / fabricante para obtener datos de productos solo de esta.
Temporada: Campo para seleccionar una temporada específica para obtener datos de productos solo de esta.
Proveedor: Campo para seleccionar una temporada específica para obtener datos de productos solo de esta.
Producto: Campo para seleccionar un producto específico sobre el que obtener sus ventas en el informe.
Filas por página: En caso de mostrar el informe por pantalla, PDF o imprimirse, este es el número de líneas que contendrá cada página.

Una vez seleccionados los filtros deseados para obener el informe, se puede elegir entre los diferentes formatos de salida:

Mostrar en pantalla
Imprimir
Sacar en PDF
Sacar en CSV (Excel)
Enviar por e-mail

Para cada producto se indican algunos datos identificativos del mismo, cantidad total, base imponible, impuestos e importe total.

Pedidos de venta

En el apartado de pedidos se puede registrar cada pedido emitido a los clientes referido a productos o servicios que va proporcionar o realizar la empresa.

Se puede acceder a los registros desde el panel principal a Ventas -> Documentos -> Pedidos de venta.

Los registros se indican por colores dependiendo del estado de proceso de cada documento:

Rojo: No se ha procesado ningún concepto del documento.
Amarillo: Se han procesado parcialmente los conceptos incluidos.
Verde: Se ha procesado la totalidad de los conceptos que se incluyen en el documento.

Procesar un concepto significa haberlo incluido en otro documento generado a partir del pedido, como por ejemplo un albarán. Otra forma de procesar los conceptos es descartarlos, es decir, indicar al programa que ya nunca van a ser incluidos en otros documentos del ciclo de ventas.

Movimientos de stock de los pedidos de venta

Al introducir un pedido de venta en el sistema o al generarlo a partir de otro documento, automáticamente el sistema registrará los movimientos de stock asociados al pedido.

Para los pedidos de venta, cada concepto que se incluya verá alterado su valor de stock "Pendiente de entrega" en su registro de stock asociado al almacén indicado en el concepto. Si el concepto cuenta con múltiples referencias, esto se aplicará a cada una de ellas.

Por ejemplo, si tenemos un producto llamado CAMISETA con las tallas M, L Y XL, y lo introducimos en un pedido de venta con 3 unidades en cada referencia, para el almacén PRINCIPAL, el programa generará, para la referencia M del producto CAMISETA en el almacén PRINCIPAL un movimiento de stock con +3 unidades Pendientes de entrega, actualizando su registro de stock. Lo mismo ocurrirá para las referencias L y XL.

Por otro lado, cuando se genera un documento a partir del pedido, ya sea un albarán o factura, o si se descartan unidades, ocurre justo lo contrario: las cantidades traspasadas o descartadas generan un movimiento de stock negativo en el valor “Pendiente de entrega”.

Por ejemplo, si se genera un albarán a partir del concepto explicado anteriormente, para la referencia M, se creará un movimiento de stock con -3 unidades Pendientes de entrega, y otro con -3 unidades en stock asociado al albarán, ya que al emitir un albarán se entiende que ya no se dispone de ese stock.

Crear desde cero un pedido de venta

Para registrar un nuevo pedido de venta es necesario indicar:

Datos generales
- Datos del documento
  - Cliente: Campo obligatorio para seleccionar el cliente que se realiza el pedido de venta. Al seleccionar el cliente se cargarán todos sus campos establecidos por defecto, como la forma de cobro, el tipo de vencimiento, etc.
  - Descripción: Campo para indicar un nombre interno e identificar el documento en listados, etc. y diferenciarlo de otros documentos.
  - Fecha: Campo obligatorio para indicar fecha de emisión del documento.
  - Empresa: Campo obligatorio para seleccionar la empresa propia asignada a este pedido.
  - Serie/Contador: A partir de la serie se generará el nº de documento. Automáticamente carga el valor de la serie para pedidos asignada por defecto en la empresa seleccionada.
  - Número de documento: Campo no editable que el programa asigna automáticamente a partir de la serie y que permite identificar a cada documento de los demás, ya que genera valores únicos.
  - Canal de venta: Campo para seleccionar el medio por el que se realiza la venta. Sirve para poder filtrar por ejemplo en informes de rentabilidad y sacar rentabilidades agrupadas por canal de venta. También sirve para saber si se deben aplicar o no ofertas en función de los canales asociados a esas ofertas.
- Datos de Cobro:
  - Forma de cobro: Campo de selección para indicar el medio por el que se va a realizar el cobro en el momento de la venta.
  - Tipo de vencimiento: Campo de selección para indicar los plazos para hacer efectivo el cobro, parcial o total, del importe total del pedido.
  - Cuenta bancaria: Campo de selección para indicar la cuenta de la empresa a la que se va a realizar el abono del cobro en el momento de la venta.
  - Cuenta del cliente: Campo de selección para indicar la cuenta bancaria del cliente a la que se va a realizar el cobro en el momento de la venta.
  - Moneda: Campo de selección para la divisa en la que se emite el documento y por la que se va a realizar el cobro en el momento de la venta.
- Estado
  - Fecha de envío: Selección de la fecha en que se debe enviar la mercancía del pedido o realizar los servicios. En caso de procesar el envío con alguna de las integraciones de logística , este campo se rellenará automáticamente con la fecha de recogida comunicada por la empresa de transporte.
  - Dirección de envío: Dirección del cliente a la que se envía la mercancía o prestación del servicio del pedido.
  - Método de envío: Campo informativo no editable donde se muestra el método de envio seleccionado por el cliente al realizar el pedido en la tienda online.
  - Número de envío / seguimiento: Campo para indicar el número de seguimiento del paquete facilitado por la empresa de transporte. En el caso de tramitar el envío mediante alguna de las integraciones de logística , este campo se rellenará automáticamente con el número de seguimiento creado en el momento de ejecutar el proceso para comunicar el envío a la empresa.
  - URL de seguimiento del: Campo para indicar la dirección web facilitada por la empresa de transporte, donde realizar de seguimiento del paquete. En el caso de tramitar el envío mediante alguna de las integraciones de logística , este campo se rellenará automáticamente con URL de seguimiento creada en el momento de ejecutar el proceso para comunicar el envío a la empresa de transporte.
  - Contiene regalo Campo informativo no editable, exclusivo de Tienda online, donde se indica si el pedido tiene algún concepto para regalo. Por defecto es No pero se marca a Sí en caso que tenga al menos un concepto marcado para regalo al realizar el pedido en la tienda online. Los conceptos que son regalo se detallan en el documento impreso.
  - Estado: Campo de selección para indicar la situación del pedido, pudiendo ser:
    - No enviado.
    - En preparación.
    - Enviado.
    - Listo para recoger.
    - Incidencia.
    - Entregado.
  - Procesado: Campo informativo no editable con la situación de gestión del pedido, cargado por defecto como Sin procesar. Este valor se actualiza en el momento que se procesa el pedido al generar otro documento desde él como el albarán o factura de venta.
- Otros datos:
  - Plantilla de impresión: Campo de selección para el modelo de impresión del pedido, según los modelos de plantillas registrados en el programa.
  - Empleado asignado: Campo de selección para indicar el empleado responsable de la gestión del pedido.
  - Empleado comisión: Campo de selección para indicar el empleado que tiene comisión sobre la venta asociada al pedido. Este campo carga por defecto con el empleado de comisiones seleccionado para el cliente del documento, pero puede modificarse si fuera necesario.
  - Observaciones: Campo de texto para indicar información adicional del pedido para el cliente. Se mostrará al final del documento, justo antes del texto al pie.
  - Texto al pie: Campo de texto que se muestra al final del documento. Suele utilizarse para indicar por ejemplo los datos registrales de la empresa, datos relativos a la protección de datos, etc.
  - Observaciones internas: Campo de texto para indicar información adicional sobre el pedido de manera interna en la empresa.
Conceptos
- Base imponible: Campo informativo no editable con el cálculo total de la base imponible de todos conceptos del pedido.
- Impuesto opcional: Campo para seleccionar si hay algún impuesto global que aplicar a todos los conceptos del pedido. Por ejemplo, si eres autónomo y tienes que facturar incluyendo ya el I.R.P.F., se debe indicar en este campo.
- Impuestos: Campo informativo no editable con el cálculo total de impuestos para todos los conceptos del pedido.
- Importe: Campo informativo no editable con el resultado de la suma de base imponible e impuestos totales del pedido de venta.
- Listado de conceptos: Se detallan todos los conceptos añadidos al documento, con las acciones disponibles, el nombre del producto, cantidad, precio unitario y totales detallados.
- Filtrar producto: Campo para filtrar entradas de conceptos por los datos del producto incluido.
- Eliminar un concepto: Botón incluido en las acciones de cada concepto para eliminar de forma directa ese concepto de la lista.
- Pantalla de nuevo concepto / modificar concepto
  - Buscar producto: Campo de selección para productos registrados en el programa. Cuenta con una serie de botones adicionales:
    - Modificar: Permite editar el registro del producto seleccionado. Este botón solo es visible y disponible al momento de seleccionar un producto.
    - Ver stock: Permite consultar el stock del producto seleccionado en los diferentes almacenes registrados en el sistema. Este botón solo es visible y disponible al momento de seleccionar un producto.
    - Nuevo producto: Permite crear un nuevo producto en el momento de registrar el concepto del documento.
    - Genérico: Para añadir al concepto un producto genérico.
  - Descripción del producto: Campo de texto que carga la información registrada en el producto en el momento de su selección, pudiendo ampliar la información del producto para el pedido.
  - Impuesto: Campo de selección para el porcentaje de impuesto que se aplica según el producto.
  - 2º tipo de impuesto: Campo de selección para el 2º tipo de impuesto que se aplica, si procede.
  - 2º impuesto: Campo de selección para el porcentaje del 2º tipo de impuesto que se aplica según el producto. Se debe seleccionar un valor siempre que se indique el 2º tipo de impuesto.
  - Tipo de operación / régimen de IVA: Campo para seleccionar el tipo de operación o régimen de IVA que aplica para este concepto. Si no aplica ningún régimen especial, debe indicarse el régimen de IVA en el que esté registrado su negocio: régimen general, simplificado o de recargo de equivalencia. Se precarga el valor por defecto de la regla de impuestos para la venta asociada al producto seleccionado.
  - Motivo de no sujeción / exención: Campo solo visible si el tipo de impuesto es del 0%, que sirve para indicar el motivo de dicha exención. Se precarga el valor por defecto de la regla de impuestos para la venta asociada al producto seleccionado.
  - Texto legal de no sujeción / exención: Campo solo visible si el tipo de impuesto es del 0%, que sirve para indicar el texto legal a mostrar en el documento por dicha exención. Se precarga el valor por defecto de la regla de impuestos para la venta asociada al producto seleccionado.
  - Precio: Campo para indicar el precio de venta sin impuestos por cada unidad del producto que se incluye en el concepto.
  - % dto.: Campo para indicar el porcentaje de descuento que se aplica sobre el precio.
  - Importe dto./u.: Campo para indicar el importe descuento por unidad, sin impuestos, del producto que se incluye en el concepto.
  - Precio unitario: Campo informativo no editable. Se calcula dividiendo la base imponible entre la cantidad.
  - Unidad de medida: Campo de selección para contabilizar las cantidades del producto que se incluyen en el concepto. Por ejemplo: unidades, metros, gramos, litros, horas, etc.
  - Precio c/impuestos: Campo para indicar el precio del producto con impuestos.
  - Imp. dto./u. c/ impuestos: Campo para indicar el importe de descuento por unidad con impuestos incluidos.
  - P. c/ impuestos unitario: Campo informativo no editable. Se calcula dividiendo el importe entre la cantidad.
  - Base imponible: Campo informativo no editable con el cálculo de la base imponible por el total del concepto.
  - Impuestos: Campo informativo no editable con el cálculo de los impuestos correspondientes por el total del concepto.
  - Total: Campo informativo no editable con el total a pagar por el concepto. Su valor es el cálculo total de la suma de la base imponible más los impuestos.
  - Cantidad por referencia: Campo para indicar el número de unidades del producto por cada referencia independiente registrada. Por ejemplo, cantidades de la misma prenda por cada talla. Campos solo disponibles para productos con varias referencias registradas en el programa.
  - Cantidad: Campo para indicar el número de unidades totales del producto que se incluyen en el concepto. Si el producto tiene los campos de cantidad por referencia, el campo es solo informativo y no editable mostrando el total de productos introducidos por cada referencia.
  - Decimales redondeos: Campo para indicar la cantidad de decimales para tener en cuenta en los cálculos de precio, descuentos e impuestos.

Modificar un pedido de venta

Para modificar un pedido de venta, se debe pulsar el botón negro con el lápiz en las opciones de ese registro.

Al pulsar sobre el botón, se abrirá una pantalla como la de nuevo registro, con todos los campos disponibles para la edición de los datos del documento.

Se debe tener en cuenta que el programa tiene restricciones a la hora de modificar documentos. Por ejemplo, no se podrán modificar algunos datos de documentos ya procesados total o parcialmente, incluyendo conceptos, o conceptos o datos de documentos que procedan de otros.

Eliminar un pedido de venta

Para eliminar un pedido de venta, se debe pulsar sobre el botón rojo con la papelera del registro. Para borrar registros de forma masiva, se deben seleccionar en el listado y pulsar sobre el botón rojo con la papelera del menú superior.

A la hora de eliminar pedidos de venta hay que tener en cuenta que:

También se eliminan los registros que pueda tener asociados de:
- Conceptos
- Impuestos
- Movimientos de stock
- Procedencia
No se pueden eliminar registros si han sido total o parcialmente procesados, o si están asociados con:
- Trazabilidad de albaranes
- Trazabilidad de facturas

Ficha de pedido de venta

Para ver los datos de cada pedido detalladamente, el listado de pedidos permite acceder a la ficha de cada registro, pulsando sobre el icono gris con la carpeta.

En la ficha del pedido se puede ver toda su información con detalle de sus datos generales y los totales de base imponible, impuestos y el importe total del documento.

En la parte inferior, organizado por pestañas, se muestra el listado de conceptos, los impuestos según el tipo, movimientos de stock, procedencia y listados de trazabilidad en cada documento que esté relacionado con el pedido.

Calendario de pedidos de venta

El calendario de pedidos de venta permite una visión en el tiempo de todos los registros realizados en el programa para este tipo de documentos.

Se puede acceder desde el panel principal en Ventas -> Calendarios de documentos -> Calendario de pedidos de venta.

Nombre y año del mes actual que se está visualizando con botones para avanzar y retroceder en el tiempo.
Formulario para búsqueda de meses para cambiar el calendario a un mes concreto, con selección de mes y campo para indicar el año.
Calendario del mes actual que se está visualizando. Cada día que tenga uno o más registros, mostrará un mensaje de los registros de ese día.
Detalle de día con registros. Al pulsar sobre el mensaje de registros, se abrirá una pantalla con la lista detallada de registros de ese día con todas las opciones para su gestión.

Pedidos desglosados

El apartado de pedidos desglosados muestra todos los conceptos de pedidos registrados en el programa.

Este listado es solo informativo y no se puede editar. Para cambiar esta información, se debe acceder al pedido correspondiente que contiene el concepto.

Se puede acceder al listado desde el panel principal en Ventas -> Documentos desglosados -> Pedidos desglosados.

En el listado se puede ver para cada concepto:

Descripción del documento
Fecha
Cliente
Documento
Producto
Descripción
Referencia
Unidad de medida
Cantidad
Almacén
Precio
PVP
Importe dto./u.
Imp. dto./u. c/ impuestos
% dto.
Precio unitario
PVP unitario
Impuesto
2º impuesto
Base imponible
Impuestos
Importe
Fecha de entrega
Empresa
Estado del documento
Decimales redondeo cálculos
2º tipo de impuesto
Estado de proceso
Cantidad procesada
Además de otros campos

Se puede acceder a los totales de base imponible, impuestos e importe total en el botón de totales del menú superior, de color azul indicado con una calculadora.

Además, se pueden exportar entradas para visualizarlas en la pantalla, imprimirlas, sacar un documento PDF o un archivo CSV para visualizar los datos en hojas de cálculo como Excel.

La herramienta para exportación cuenta con un filtro para seleccionar los campos que se deseen exportar, así como los siguientes parámetros:

Filas por página: Campo para indicar la cantidad de registros que se incluirán en una página.
Orientación: Campo para seleccionar la disposición de la página donde se exporta el listado, con las opciones de vertical u horizontal
Obtener datos relacionados en texto en lugar de su identificador: Por ejemplo, si se quiere mostrar el ID del producto guardado en el programa (un número identificativo), o mostrar en su lugar el nombre del producto.
Formatear fechas al formato del idioma de trabajo (por ejemplo, DD/MM/AAAA) en lugar de mostrarlas en formato SQL (AAAA-MM-DD).

Procesos para generar pedidos de venta a partir de otros documentos

El programa permite generar pedidos de venta de forma automatizada desde dos tipos de documentos:

Presupuestos de venta: Accediendo desde el panel principal a Ventas -> Documentos -> Presupuestos de venta.
Facturas proforma: Accediendo desde el panel principal a Ventas -> Documentos -> Facturas proforma.

El programa permite generar pedidos de forma automatizada a partir de los presupuestos o las facturas proforma, mediante procesos.

Proceso: Generar pedido de venta (desde Presupuestos o desde Facturas proforma).

Dentro del listado de cada tipo de documento (Ventas -> Documentos -> Presupuestos de venta y Ventas -> Documentos -> Facturas proforma), se debe seleccionar el registro que se va a transmitir al nuevo pedido de venta y acceder al Proceso: Generar pedido de venta.

Incluso se pueden seleccionar varios presupuestos o facturas proforma para generar un pedido que agrupe conceptos de todos ellos, siempre que todos pertenezcan al mismo cliente y tengan asignada la misma moneda.

Para abrir el proceso se deben indicar los siguientes parámetros:

Serie: Campo obligatorio para seleccionar el contador utilizado para el nuevo documento. El valor cargado automáticamente es la serie indicada por defecto para los nuevos pedidos de venta de la empresa principal indicada en los parámetros del programa.
Fecha para el nuevo documento: Campo obligatorio para indicar la fecha que tendrá asignada el nuevo documento.
Almacén: Campo obligatorio para indicar el almacén del que saldrán los productos o servicios vendidos en el pedido.

Una vez cumplimentados todos los campos, se abre el proceso y se muestra el detalle de todos los conceptos incluidos en los presupuestos seleccionados. En este listado se puede editar el contenido para cambiar alguna cantidad o eliminar algún concepto, si es necesario, para volcar esos datos en el nuevo documento de pedido de venta.

Al abrir el proceso, se listarán todos los conceptos del documento de origen, cada uno con la cantidad Pendiente de procesar igual a la cantidad total del concepto, y la cantidad A procesar ahora a cero, pudiendo editarlas para cada uno.

Cada fila se indica por colores dependiendo de las cantidades indicadas para procesar:

Rojo: No se ha indicado ninguna cantidad.
Amarillo: Se ha indicado una cantidad menor a la indicada concepto del presupuesto.
Verde: Se ha indicado la cantidad total del concepto del presupuesto.

Justo después, es posible indicar las observaciones, las cuales vendrán precargadas con las observaciones que tuvieran los documentos de origen.

En la parte inferior se indica la información del Documento de origen, es decir, desde el que se está lanzando el proceso, y los datos del Documento a generar. En este último se detalla la base imponible y el importe total del pedido que se va a generar, totales que se irán actualizando a medida que se vayan indicando las cantidades a procesar en cada concepto, lo que permite comprobar el importe final del documento que se va a generar.

El campo Escanear código de barras permite procesar conceptos de manera rápida buscando cada producto por su código, buscando por su código de barras, referencia interna o referencia del proveedor.

El código se puede introducir manualmente o con un lector para hacerlo más dinámico, detallando a la derecha el último código escaneado y nombre del producto al que corresponde.

Al momento de introducir un código, el proceso buscará ese código automáticamente entre los conceptos del documento de origen (la tabla que se muestra en el proceso). Cuando se encuentra el código en uno de los conceptos, se sumará una unidad en su columna A procesar ahora.

Los conceptos que se quieran procesar por sus cantidades totales, se pueden seleccionar y pulsar sobre el botón Procesar seleccionados de la parte superior.

Para procesar parcialmente un concepto, se debe pulsar sobre el botón de modificar. Se abrirá una nueva pantalla con los datos del producto del concepto, con el campo A procesar ahora con el total de unidades del concepto, para indicar la cantidad deseada. Si el producto tiene más de una referencia, se mostrará un campo para indicar una cantidad específica por cada referencia.

Una vez introducida la cantidades deseadas, se debe pulsar sobre el botón Confirmar, y al cerrarse la ventana se puede comprobar que las cantidades para procesar en el concepto se habrán actualizado, al igual que los totales del documento.

Una vez indicadas todas las cantidades a procesar, se debe pulsar en el botón Generar documento.

Al generar el documento, se creará un nuevo registro de pedido de venta y se puede consultar accediendo desde el panel principal a Ventas -> Documentos -> Pedidos de venta.

Proceso: Generar varios pedidos de venta (desde Presupuestos o desde Facturas proforma).

Además, existe el proceso de Generar varios pedidos de venta desde la pantalla de presupuestos o desde facturas proforma para ejecutarlo y generar automáticamente los pedidos de venta con los registros seleccionados, de forma directa. En este proceso los parámetros a indicar son:

Serie: Campo obligatorio para seleccionar el contador utilizado para los nuevos documentos. El valor cargado automáticamente es la serie indicada por defecto para los nuevos pedidos de venta de la empresa principal indicada en los parámetros del programa.
Fecha para el nuevo documento: Campo obligatorio para indicar la fecha que tendrán los documentos generados.
Agrupar documentos: Si se establece a Sí, se agruparán todos los presupuestos de cada cliente en un único pedido. Sino, se generará un pedido por cada presupuesto.

Procesos: Generar documentos de venta a partir de pedidos

El programa permite generar diferentes documentos a partir del registro de pedidos.

El funcionamiento de estos procesos se explica en la sección de la ayuda correspondiente a cada uno de los documentos.

Proceso: Duplicar un pedido

El programa permite crear un nuevo pedido de venta a partir de un pedido ya registrado, pudiendo seleccionar varias entradas del listado para duplicar a la vez.

En el proceso se puede ejecutar desde el listado de pedidos, o desde la ficha de cada pedido para generar una copia de ese registro concreto.

En el proceso se deben indicar dos parámetros, ambos obligatorios:

Fecha para los nuevos documentos: Campo para indicar la fecha que tendrá el nuevo documento.
Fecha de envío: Campo para indicar la fecha de envío que tendrá cada nuevo documento generado.
Serie: Campo para seleccionar el contador que se utilizará para generar el nuevo documento. El valor cargado automáticamente es la serie indicada por defecto para los nuevos pedidos de venta de la empresa principal del programa.

Al ejecutar el proceso, se creará una nueva entrada en la lista de pedidos por cada registro seleccionado y será accesible para su revisión, edición o eliminarla si es necesario.